Le conseil en Investissement

Une stratégie personnalisée définie
par des objectifs clairs permettra
d’atteindre avec succès les buts fixés

En répondant à des questions essentielles telles que:

Quels sont vos objectifs de gestion ?

– en termes de besoins (financement immobilier, prévoyance, retraite…)
– en termes d’horizon d’investissement (dans quel laps de temps)
– en termes de niveau de risque
– en termes de rendement annuel espéré

Bien cerner vos objectifs nous permettra de définir un style de gestion,
actif, passif, mixte ainsi que l’univers de placement dans lequel
il sera possible d’investir ( classe d’actifs, fonds de placement, ETF…)

Des restrictions de placements seront peut être nécessaire afin de correspondre
au mieux à vos valeurs (par exemple pas d’énergie fossile, critères ESG, durabilité…)

Par la suite, un suivi et une analyse de vos placements et des résultats obtenus
sera. nécessaire, afin de contrôler l’adéquation des résultats avec vos objectifs.
Une comparaison de performance du résultat par rapport à des concurrents est également
prévue afin de déterminer la qualité du travail de gestion effectué.

Pour de plus amples information,
n’hésitez pas à nous contacter